这是一部拍摄于边牧原产地英国的纪录片，在英国西南部有一个绵羊数量是人口四倍的地方：威尔士。

在威尔士有一个牧羊人同时也是出色的养狗人——尼格尔·沃特金，本片就是讲述沃特金与他的边境牧羊犬的故事。